早稲田大学大学院会計研究科卒業。
株式会社ＴＫＣで税財務ソフトコンサルに従事後、公認会計士事務所が母体の独立系ＦＰ会社にてＦＰ相談業務、金融機関向けＦＰ講座講師、労働組合・厚生年金基金主催マネープランセミナー講師などに従事。
平成6年に株式会社家計の総合相談センターを設立し、相談業務、各種講師、執筆業務などの活動をしている。
東京・横浜・名古屋・大阪・神戸・福岡でCFP、税理士、社会保険労務士などのお金の専門家のメンバーで来店型相談センターを開設、トヨタ自動車、パナソニック、ANA、東急グループ各社のライフプランセミナー、上場企業向け確定拠出年金講師、金融機関主催のセミナー講師なども多数担当。
ＦＰ歴31年、一貫してパーソナルファイナンスの普及に携わっています。大学や大学院会計ファイナンス科客員教授として、学生から社会人までファイナンシャルプランニングを広める活動をしています。
また、税理士法人税金相談センター資産コンサルティング部 執行役員として企業財務・個人財務のベストプランを提供する業務も展開中。モットーは「和顔愛語」。 和やかな笑顔とやさしい言葉を大切に、一生役立つマネープランの情報サービスや相談を提供しています。
2021年11月開催会員向けセミナー
「ゼロから学ぶ！iDeCo 企業型確定拠出年金の賢い活用術！」
「ゼロから学ぶ！iDeCo 企業型確定拠出年金の賢い活用術！」
11月17日水
19:00～20:15
11月20日土
10:30～11:45
11月28日日
14:00～15:15
オンラインセミナー
ゼロから学ぶ！
iDeCo 企業型確定拠出年金の賢い活用術！
iDeCo 企業型確定拠出年金の賢い活用術！
2022年度より制度改正！ますます注目の老後資金対策
こんな方におすすめです！
・投資は本当に必要なものなのか知りたい！
・自分に合った投資方法をアドバイスしてほしい！
・余裕のある老後生活を楽しみたい！
講座内容
● 確定拠出年金法改正のポイント
● iDeCo、確定拠出年金の活用法
仕組み、税制メリット、投資信託の種類や特徴
● 商品選びの基本「長期・分散・積立」の効果とは
● 最適な資産配分「リバランス」やスイッチングとは
● 人生設計に必要な「キャッシュフロー表」について
● iDeCo、確定拠出年金の活用法
仕組み、税制メリット、投資信託の種類や特徴
● 商品選びの基本「長期・分散・積立」の効果とは
● 最適な資産配分「リバランス」やスイッチングとは
● 人生設計に必要な「キャッシュフロー表」について
ご自宅で参加可リアルタイム配信ご自宅でPCまたはタブレット、スマートフォンよりご参加いただけます。
体感型セミナー講師の質問にチャットで回答や挙手が可能! 講師への質問も可能です。
先着100名
要予約
※講師は特定の金融機関に属さない独立系FP。公正中立な立場でわかりやすく解説します。
また、本セミナーは福利厚生の一環として開催されており、金融商品のPRや勧誘の心配もありません。
また、本セミナーは福利厚生の一環として開催されており、金融商品のPRや勧誘の心配もありません。
| 募集人数 | 各回100名 （先着順・要予約） | |
| セミナー日時 | 11月 17日（水） | 19：00～20：15 |
| 11月 20日（土） | 10：30～11：45 | |
| 11月 28日（日） | 14：00～15：15 | |
ご参加の流れ
-
STEP.1WEBよりお申込みください。※お申込み後に自動返信メールが送られますので、届いていることをご確認ください。
-
STEP.2【開催前日】視聴方法と「視聴URL」「セミナー資料ダウンロードURL」をメールにてお送りします。
-
STEP.3【当日】開始時間10分前にURLにアクセス※インターネット環境(WiFi推奨)と無料視聴用のアプリのインストールが必要です。
※マイクやカメラは不要、画面に会員様の個人情報が表示されることは一切ありません。
講師紹介
11/17（水） 19：00～20：15
11/20（土） 10：30～11：45
11/20（土） 10：30～11：45
井澤 江美
税理士法人 税金相談センター 資産コンサルティング部 執行役員
株式会社 家計の総合相談センター 代表取締役
ファイナンシャルプランナー
株式会社 家計の総合相談センター 代表取締役
ファイナンシャルプランナー
講師紹介
11/28（日） 14：00～15：15
森 朱美
株式会社家計の総合相談センター所属
ファイナンシャルプランナー（ＣＦＰ®）、1級ＦＰ技能士
ファイナンシャルプランナー（ＣＦＰ®）、1級ＦＰ技能士
トヨタ自動車、グループ金融会社を経て、家計の総合相談センターに入社。
相談業務、各種講師、執筆業務などの活動をしている。
東京・名古屋・大阪でCFP、税理士、社会保険労務士などのお金の専門家のメンバーで来店型相談センターを運営。
トヨタ自動車、トヨタグループ各社のライフプランセミナー、上場企業向け確定拠出年金講師、金融機関主催のセミナー講師なども多数担当している。
「毎月カツカツで保険料の支払いが厳しい」「将来の教育費が不安だ」と思いつつも、「誰に聞けばいいかわからないし、めんどくさい」「先のことは何とかなるだろう」なんて動かない人ばかり。そりゃあ、知識がなければ動けませんよね。
毎日、幅広い年齢層の相談を担当。冷静で的確なアドバイスに定評。
相談業務、各種講師、執筆業務などの活動をしている。
東京・名古屋・大阪でCFP、税理士、社会保険労務士などのお金の専門家のメンバーで来店型相談センターを運営。
トヨタ自動車、トヨタグループ各社のライフプランセミナー、上場企業向け確定拠出年金講師、金融機関主催のセミナー講師なども多数担当している。
「毎月カツカツで保険料の支払いが厳しい」「将来の教育費が不安だ」と思いつつも、「誰に聞けばいいかわからないし、めんどくさい」「先のことは何とかなるだろう」なんて動かない人ばかり。そりゃあ、知識がなければ動けませんよね。
毎日、幅広い年齢層の相談を担当。冷静で的確なアドバイスに定評。
■ 注意事項
初参加の方のお申し込みを優先先着とさせていただきます。ご了承ください。
会員様(ご家族含む)ご本人と同伴であれば、ご友人もご応募・ご参加いただけます。
定員になり次第、締め切らせていただきます。
ご応募後、お申し込み結果の連絡がない場合は、お手数ですが（株）リロ・フィナンシャル・ソリューションズ(TEL:03-5312-8829 平日9：00～17：30)までご連絡ください。
開催前日までに、視聴方法と「視聴URL」「セミナー資料ダウンロードURL」をメールにてお送りします。
募集人数に満たない場合は中止とさせていただくこともございます。あらかじめご了承ください。
本セミナーは当クラブ会員限定イベントです。
天災および講師・主催者側の都合により、やむをえずイベントの中止や延期または講師・時間・内容等の変更をさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
お申し込みの際に確認させていただく個人情報を「受付関連業務」「利用状況の確認」以外の目的で使用することは一切ありません。（メールマガジンは希望者のみ配信いたします。）
お預かりした個人情報は会員様の断りなく、（株）リロ・フィナンシャル・ソリューションズ、（株）リロクラブ以外の第三者に開示・提供することはございません。
会員様(ご家族含む)ご本人と同伴であれば、ご友人もご応募・ご参加いただけます。
定員になり次第、締め切らせていただきます。
ご応募後、お申し込み結果の連絡がない場合は、お手数ですが（株）リロ・フィナンシャル・ソリューションズ(TEL:03-5312-8829 平日9：00～17：30)までご連絡ください。
開催前日までに、視聴方法と「視聴URL」「セミナー資料ダウンロードURL」をメールにてお送りします。
募集人数に満たない場合は中止とさせていただくこともございます。あらかじめご了承ください。
本セミナーは当クラブ会員限定イベントです。
天災および講師・主催者側の都合により、やむをえずイベントの中止や延期または講師・時間・内容等の変更をさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
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